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Página Principal

Página principal

La página principal es la vista general principal de nuestros clientes y sus métricas clave. Tiene múltiples pestañas: Dashboard, Tasks, Playbook, LMS, Emails, Meetings, Profiles y Projects.
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Dashboard

El Dashboard ofrece la vista de mayor nivel sobre nuestros clientes y sus métricas clave. Desde aquí, podés navegar hacia los clientes e incluso realizar algunas acciones rápidas.

Tres Niveles de Especificidad

Las métricas para cada entidad en el Dashboard tienen 3 niveles de especificidad creciente:

Negocio (Business) – Es la entidad que estamos publicitando, y sus métricas se generan agregando todas las métricas a nivel de cuenta.
Por ejemplo: Andrea Zambrana es nuestro cliente y es gestionado por el analista 02, por eso su nombre es C02 | Andrea Zambrana
Cada negocio que gestionamos para ella será tratado como un negocio individual en el Dashboard y podrá tener un analista diferente.

Cuenta (Account) – Son las cuentas de marketing digital pertenecientes a un negocio, desde donde IBEX importa métricas.
Ejemplo: Google Ads, Microsoft Ads, Facebook Ads (con presupuesto y métricas de rendimiento).

Grupo de Campañas (Campaign Group) – Es un nivel opcional creado manualmente por un usuario, que agrupa múltiples campañas dentro de una misma cuenta bajo un solo nombre. Las métricas del grupo son la suma de las campañas incluidas.
Ejemplo: Joe tiene campañas separadas por animal (perros, gatos, etc.).
Creamos grupos de campañas para "Perros" y "Gatos", y se les asigna un presupuesto.
Si hay campañas no asignadas, se agrupan automáticamente bajo "Otras Campañas".

Filtros del Dashboard

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Filtro de analista
Permite filtrar los clientes según el manager asignado (como líder o apoyo).
El usuario actual estará seleccionado por defecto.
Solo se muestran usuarios activos.
Al presionar Enter, se selecciona el primer resultado del dropdown.
Filtro de fecha
Filtra los datos de la tabla por un rango de fechas específicas.
Por defecto se selecciona el mes actual.
Barra de búsqueda
Permite buscar un negocio específico. Aplica automáticamente mientras escribís.

Columnas

Hay 5 columnas principales, y 4 tienen subdivisiones.
Business Name
Monthly Budget
Daily Spend
Performance
Action Center
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Dashboard Table Columns

1. Business Name

Muestra el nombre del negocio, sus cuentas asociadas y grupos de campañas.
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Búsqueda Instantánea: A medida que escribís, la tabla se filtrará automáticamente según tu entrada.
Expandir Todo: Al hacer clic, se expandirán todos los negocios en la página actual de la tabla, de modo que todas las Cuentas y Grupos de Campañas sean visibles.
Clic en el Nombre del Negocio: Abre la vista del negocio de ese cliente.
Expandir Negocio: Al hacer clic en la flecha > o ∨ a la izquierda del nombre del negocio, se expandirá o contraerá esa fila específica.
El botón Open All Accounts será visible al pasar el cursor sobre la celda individual. Este botón abrirá todas las cuentas asociadas en nuevas pestañas del navegador.
Algunas de estas URLs deberán pegarse manualmente en la sección de Configuración del negocio, mientras que otras se pueden generar dinámicamente usando parámetros de la cuenta vinculada (por ejemplo, el número de cuenta).
Set Channel Budget: Esto abre el modal "Establecer Presupuesto por Canal". Este modal permite editar algunos de los campos del negocio.
Si un negocio tiene Google Ads, Microsoft Ads, Google Analytics y Shopify, entonces la tabla solo mostrará Google Ads y Microsoft Ads (cuentas que tienen inversión publicitaria), pero se abrirán 4 pestañas (una por cada cuenta asociada al negocio).
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2. Monthly Budget

Indica cuánto quiere gastar un negocio en un mes determinado y qué tan bien estamos siguiendo ese presupuesto.

El presupuesto mensual tiene dos subcolumnas: Presupuesto Objetivo y Gasto Actual.
Presupuesto Objetivo
Representado por el símbolo de objetivo, esta columna muestra el presupuesto objetivo del Negocio, Cuenta o Campaña en la moneda de la cuenta publicitaria (dólares, euros, pesos argentinos, pesos mexicanos, etc).

IBEX no distingue ni convierte ningún tipo de moneda. En caso de ser 1.000 euros, figurarán como $1.000.


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El símbolo de advertencia indica que el presupuesto de este mes no está confirmado. Por defecto, IBEX usará el valor del mes anterior, y depende de los managers confirmar que ese monto es el correcto. Se puede confirmar haciendo clic en el símbolo de advertencia y luego confirmando.
Gasto actual (Current spend)
Muestra los gastos acumulados durante el mes y una barra de progreso con color para ofrecer un resumen visual rápido de cómo está rindiendo el Negocio, la Cuenta o la Campaña.
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Current Spend: cuánto del presupuesto se ha gastado desde el comienzo del mes.
El color de la barra indicará si estás dentro de un rango tolerable en relación al avance del mes. La barra gris vertical representa el progreso del mes. El gasto total debería ser proporcional al porcentaje del mes que ya ha transcurrido. Es decir:
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Si el 80% del mes ya pasó, aproximadamente el 80% del presupuesto debería haberse gastado.
Negro: dentro del rango aceptable.
Naranja: advertencia de que los gastos están fuera del rango tolerable.
Rojo: los gastos están significativamente fuera del rango tolerable.
El rango aceptable es dinámico a lo largo del mes. El margen de tolerancia se vuelve cada vez más estrecho a medida que se acerca el final del mes.
Percent Month Over: Porcentaje del mes que pasó.
Total Spend: cuánto presupuesto se gastó desde el inicio del mes.
Current Row Percent Difference: el porcentaje en la esquina superior derecha de la celda muestra la diferencia porcentual entre el Objetivo (a día de ayer) y el Gasto Actual (según su definición, a día de ayer).
Worse Nested Row Percent Difference: Es el porcentaje de la esquina inferior derecha. En lugar de expandir la fila para encontrar la campaña con el peor rendimiento, aquí mostramos dicha campaña.

Business (Negocio): Muestra la peor diferencia porcentual para una Cuenta anidada.
Account (Cuenta): Muestra la peor diferencia porcentual para un Grupo de Campañas anidado.
Campaign Group (Grupo de Campañas): No tiene este campo.

3. Daily Spend

La columna de Daily Spend muestra cuánto dinero debería gastarse por día para cumplir con el presupuesto mensual. También mostrará el valor del día anterior para juzgar con qué precisión estamos siguiendo el presupuesto del mes.
Target Pace es la cantidad de dinero absoluta que idealmente debería gastarse en un día particular del mes.?

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Target Pace
Representado por el objetivo (target), esto muestra cuánto dinero deberíamos gastar hoy para cada nivel de entidad. En caso de tener cuentas o grupos de campañas, se adapta, ver:
Business (Negocio) = suma (del ritmo de gasto diario de todas las cuentas).
Account (Cuenta) = (ritmo de gasto diario de hoy).
Incluso si existen Grupos de Campañas, no necesitamos sumarlos todos para obtener el Gasto Diario de la Cuenta, porque este campo ya se calcula automáticamente cuando se cambian los porcentajes de los Grupos de Campañas.
Campaign Group (Grupo de Campañas) = ritmo de gasto diario de hoy.
On-Hover te muestra cuánto debiste gastar ayer.


Yday
Cuánto se gastó realmente ayer en cada nivel
Business = suma (dinero gastado ayer en todas las cuentas)
Cuenta (Account) = dinero gastado por la cuenta ayer
Grupo de campañas (Campaign Group) = dinero gastado por el grupo de campañas ayer
On-Hover Muestra cuánto dinero hemos gastado hoy.

Valores porcentuales
Esquina superior derecha: cuanto gasté ayer, respecto a lo que tendría que haber gastado.
En el siguiente ejemplo, se puede ver como en la primera cuenta, gasté 9% menos de lo que tendría que haber gastado ayer para llegar balanceado a fin de mes, en base a Target Pace y Monthly Budget. En cambio, en la segunda cuenta, gasté un 9% más. Sirve para tener de referencia y entender cómo viene el ritmo de gasto.
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Esquina inferior derecha: muestra el sub-conjunto de cuenta o grupo de campaña con mayor diferencia (positiva o negativa) en cuanto a inversión del día de ayer.
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4. Performance

Muestra los resultados publicitarios de cada cliente.
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Goal Type
Type es un valor seleccionado por el usuario. Puede ser uno de los tres valores posibles que se indican a continuación:
Leads
Sales
Revenue/Cost
Results
Negocio (Business) = suma (de los resultados de todas las cuentas)
Cuenta (Account) = número total de {goal_type} para la cuenta hasta el día de hoy
Grupo de campañas (Campaign Group) = número total de {goal_type} para el grupo de campañas hasta el día de hoy
Results On-Hover
Negocio (Business) = suma (de los resultados de todas las cuentas - al pasar el cursor)
Cuenta (Account) = número total real de {goal_type} para la cuenta hasta ayer
Grupo de campañas (Campaign Group) = número total real de {goal_type} para el grupo de campañas hasta ayer
Goal
Negocio (Business) = definido por el usuario. Es el valor objetivo para el {goal_type}
Cuenta (Account) = definido por el usuario. Es el valor objetivo para el {goal_type}
Grupo de campañas (Campaign Group) = definido por el usuario. Es el valor objetivo para el {goal_type}

5. Action Center

El centro de acción te muestra de un vistazo dónde podés enfocar tus esfuerzos para mejorar el servicio al cliente.
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Action Center Column

Tasks
= num_outstanding_tasks (for the business)
SQR
= num_keywords_not_categorized (keywords that haven't been allocated in any bucket)
Setup
= percent_complete (# of account setup steps)
Merchant Center
= ratio_of_rejected_to_accepted_products
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Score
La puntuación es un agregado de todas las puntuaciones de sus cuentas, que es una medida ponderada de: gasto total, gasto de ayer, CPA, configuración, tareas pendientes, SQR y extensiones de anuncios. Cuanto más alta sea la puntuación, mejor.
Al hacer clic, se muestran los cálculos para determinar la puntuación:
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Score Calculation

Crear un grupo de campañas

A veces, una cuenta puede tener muchas campañas relacionadas con un mismo tema. El usuario a veces querrá agrupar estas campañas como un único grupo y ver las estadísticas de forma agregada.
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PASO 1

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Crear Grupo de Campañas – Paso 1
Cuenta principal del Grupo de Campañas: es la cuenta desde la cual se agruparán las campañas.
Puede ser de Google Ads, Microsoft Ads o Facebook.
Nombre: el nombre que el usuario asignará manualmente al grupo.
Presupuesto: el presupuesto que se asignará a este Grupo de Campañas en un mes determinado.
El usuario puede asignar el presupuesto como parte del presupuesto actual de la cuenta o elegir aumentar el presupuesto total de la cuenta.
Ejemplo A: el presupuesto de la cuenta es de $3.000 y el usuario crea un Grupo de Campañas con $500 de presupuesto, eligiendo “Assigned from budget”.
→ Presupuesto de cuenta = $3.000 | Presupuesto del Grupo de Campañas = $500 | Presupuesto restante para otras campañas = $2.500
Ejemplo B: el presupuesto de la cuenta es de $3.000 y el usuario crea un Grupo de Campañas con $500 de presupuesto, eligiendo “Add to budget”.
→ Presupuesto de cuenta = $3.500 | Presupuesto del Grupo de Campañas = $500 | Presupuesto para otras campañas = $3.500
Tipo de objetivo (Goal Type): el tipo de objetivo que este Grupo de Campañas va a medir y buscar alcanzar.
Solo puede ser una de estas cuatro opciones:
Default (Predeterminado): esta es la opción preseleccionada. Significa que el tipo de objetivo se heredará de la cuenta principal.
Las otras tres opciones posibles son: Leads, Ventas o Ingresos/Costo
Objetivo (Goal): el objetivo específico (meta) para el tipo de objetivo seleccionado.
Este campo está oculto inicialmente y solo aparece si el usuario selecciona un tipo de objetivo distinto a “Default”.
Si se deja en "Default", el Grupo de Campañas heredará tanto el tipo de objetivo como el objetivo numérico de la cuenta principal.
Elegir campañas y guardar.
Finalmente, el usuario verá los Grupos de Campañas anidados bajo la cuenta correspondiente.
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Cálculos de Daily Pace

Esta sección ayuda al usuario a determinar cuánto necesita gastar por día, especialmente en situaciones donde una empresa desea invertir montos diferentes según el día del mes
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Cómo funciona

Función:
Por defecto, se asume que un cliente desea ejecutar anuncios todos los días del mes, distribuyendo el presupuesto de manera uniforme.
Esto equivale al 100% del presupuesto diario cada día.
Una empresa puede elegir invertir menos ciertos días o apagar completamente los anuncios.
Si el presupuesto mensual es de $3.000 en un mes de 30 días, entonces el gasto diario objetivo es $100.
Si el negocio decide gastar solo el 50% los fines de semana, tendrá que gastar más de $100 los días hábiles para compensar.
También pueden optar por apagar anuncios completamente los fines de semana (0% los sábados y domingos).
La configuración puede ser más detallada: por ejemplo, Google Ads al 100% los fines de semana y Microsoft Ads al 0%.
Esto también puede hacerse a nivel de Grupo de Campañas.
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Lógica:
Para que los cálculos funcionen correctamente:
Cuando un ítem anidado (por ejemplo, una Cuenta) tiene una asignación diaria personalizada,


Su elemento padre (por ejemplo, el Negocio) se vuelve no editable
Se calculan los porcentajes automáticamente
Todos los ítems anidados en ese nivel se vuelven editables

Ejemplo: Google Ads y Microsoft Ads tienen cada uno $1.500 en un mes de 30 días → $50 por día por cuenta
→ Objetivo diario del negocio = $100 (suma de ambas)
Si se apagan los anuncios de Microsoft Ads los fines de semana (8 días):
Google Ads gasta 100%
Microsoft Ads gasta 0%
→ El negocio gasta solo el 50% esos días ($50)
Cuando los porcentajes diarios son complejos, el sistema los calcula automáticamente y bloquea la edición en el nivel del negocio.
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Jerarquía de Activación y Herencia

Nada Activo: cuando el usuario no activa los porcentajes por día de la semana (no marca el checkbox), entonces todos los días del mes para los Grupos de Campañas, Cuentas y Negocio tienen asignado un 100% por día.
Negocio Activo: cuando el usuario activa los días de la semana para el nivel de Negocio, entonces todos los elementos anidados (Cuentas y Grupos de Campañas) heredan los cambios realizados a nivel de Negocio.
Cuenta Activa: cuando el usuario activa los días de la semana para una Cuenta, entonces:
Los días de la semana para todas las cuentas se activan (con checkbox)
El nivel de Días del Negocio se desactiva (se muestra en gris) y las cifras se calculan a partir de las cuentas
Grupo de Campañas Activo: cuando el usuario activa los días de la semana para un Grupo de Campañas, entonces:
Los días de la semana para todos los Grupos de Campañas de esa Cuenta se activan (con checkbox)
El nivel de Días de la Cuenta se desactiva (se muestra en gris) y las cifras se calculan a partir de los Grupos de Campañas anidados
Dentro de un mismo Negocio, es posible que una Cuenta esté en gris (calculada automáticamente) y otra sea editable.
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Daily Factors

Una empresa puede optar por modificar el gasto objetivo en fechas específicas, en lugar de hacerlo por días de la semana.
Ejemplo: desean pausar los anuncios en un feriado específico, como el 4 de julio.
En ese caso, activarán el checkbox de Días de la Semana, pero luego harán clic en el campo de la columna “Factores Diarios”, que inicialmente dice "None".
Al hacer clic allí, se abrirá una nueva ventana modal con un calendario del mes actual (ver más abajo).
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1) Mes activo – Es el mes que se está editando actualmente, el mismo que en la pantalla anterior.
Se puede cambiar el mes en caso de que el usuario quiera hacer ajustes para meses futuros, tan pronto como la empresa le indique.
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2) Fecha de hoy – La celda completa correspondiente a la fecha actual debe estar resaltada, no solo el día de la semana (como ocurre incorrectamente en la imagen).
Ejemplo: hoy es jueves 26 de agosto, pero en el calendario solo está resaltado “jueves” (esto está mal).
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3) Fecha – Es el número del día del mes, como en un calendario convencional.
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4) % de gasto objetivo – Es el porcentaje del presupuesto que se debería gastar en esa fecha específica.
Por defecto, todos los días del mes están configurados al 100%.
Si se modifica el porcentaje de una fecha a un valor distinto de 100%, el “Gasto objetivo” (Target Spend) para todas las fechas se recalcula y actualiza automáticamente en el frontend.
Ejemplo:
Si una empresa tiene un presupuesto de $3.100 en agosto, entonces, por defecto, cada día tiene un gasto objetivo de $100.
Si el 1° de agosto el usuario cambia el 10 de agosto de 100% a 0%, esos $100 se redistribuyen entre los demás días:
→ El 10 de agosto tendrá un gasto objetivo de $0, y los otros días $103,33 cada uno.
Si el usuario hace ese mismo cambio al final del 9 de agosto, asumiendo que ya gastó $100 cada día:
Agosto tiene 31 días
Ya pasaron 9 días
Se elimina el 10 de agosto (0%)
Quedan 21 días restantes
→ $3.100 - $900 = $2.200
→ $2.200 / 21 = $104,76 por día
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Nota:
Si el usuario cambia los porcentajes de los Días de la Semana (en la pantalla anterior), el calendario heredará automáticamente esos cambios y recalculará el Gasto Objetivo por día.
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5) Gasto Objetivo (Target Spend) – Es el gasto calculado para una fecha específica, basado en el porcentaje asignado.
Fórmula antes de que comience el mes y se gaste dinero:
Gasto objetivo de una fecha =
(% objetivo para ese día) × (Presupuesto total del mes / Suma de los porcentajes de todos los días)
Ejemplo:
Presupuesto mensual = $3.100
El 10 de agosto se establece en 0%
Queremos calcular el gasto para el 1 de agosto:
(100%) × ($3.100 / (30 días × 100% + 1 día × 0%))
= (100%) × ($3.100 / 3.000%)
= 100% × ($3.100 / 30)
= $103,33
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Cálculo del Gasto Objetivo y Validación

Para mantener la lógica y los cálculos simples, solo se calculan los cambios en los porcentajes de gasto diario.
Dado que los Factores Diarios heredan automáticamente los cambios realizados en los Días de la Semana, siempre contarán con toda la información final necesaria para determinar el ritmo objetivo.
Validación:
Dado que el Factor Diario es el nivel más granular, si se establece un valor en este nivel, entonces el usuario no podrá modificar los Días de la Semana — estos serán calculados automáticamente.
Si el usuario desea volver a editar los porcentajes de los Días de la Semana, puede hacer clic en el botón “Eliminar factores diarios” en la pantalla del calendario.
Esto restablecerá todas las cifras a los porcentajes heredados previamente, y los porcentajes de Días de la Semana volverán a estar habilitados para ese nivel.
La lógica jerárquica de herencia de los Días de la Semana también se aplica en este caso.
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Resultado Final e Información para el Usuario

Después de que el usuario ingresa todos los ajustes de porcentajes en los distintos niveles, según las indicaciones del negocio sobre cómo desean distribuir su presupuesto durante el mes, lo único que necesita saber es cuánto debe gastar en el día actual.
Si sabe que necesita gastar menos durante los fines de semana o en ciertos días, puede programar ajustes directamente en la interfaz de las cuentas publicitarias.
Ejemplo: puede configurar que los anuncios de Google no se publiquen los fines de semana, o que funcionen con pujas un 50% más bajas.
Durante la semana, cuando esté en la oficina, podrá ver en el dashboard la columna llamada "Gasto Objetivo" (Target Spend), que le dirá:
“Hoy tenés que gastar $X” para cada Negocio, Cuenta y Grupo de Campañas.
No se necesita pensar en todas las variables involucradas en el cálculo.
Solo necesita asegurarse de que los porcentajes que ingresó estén bien.
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Opciones de ordenamiento:

Cada una de las columnas puede ordenarse, al hacer clic, según lo definido a continuación:
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Try clicking the ··· in the right corner or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.