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Etapa 2 — Onboarding Operativo (Reuniones + Set Up + Diagnóstico Inicial)

Responsable: Performance Manager @Jose Salinas

Por qué existe: Garantizar que Caissa arranque con información precisa, dashboards funcionales, diagnósticos claros y una ejecución operativa basada en buenas prácticas.

Valor que agrega el proceso:

Reduce al mínimo el riesgo operativo.

Asegura que el cliente entienda qué se hará, cuando se hará y como se lo comunicaremos.

Permite detectar problemas técnicos, de tracking o estrategia general antes de lanzar nuevas campañas o modificar existentes.

Acorta tiempos de activación y mejora la percepción de profesionalismo.

Consecuencias de no seguir este proceso:

Campañas mal configuradas y/o errores de tracking.

Falta de expectativas claras con el cliente.

Pérdida de tiempo del equipo en retrabajos.

Retraso en el inicio de la aplicación completa del framework PCO.

1) Responsable:
`@Jose Salinas`
⁠

2) Disparador (Solo inicia si se cumple todo)

Reunión inicial (Kick Off operativo).

3) Datos necesarios antes de iniciar

Información del negocio levantada en Alta Comercial.

Accesos a plataformas.

Material inicial enviado por el cliente.

Brief estratégico (Formulario de Onboarding).

4) Diagrama de flujo y paso a paso

A) Reunión Inicial (PM + COO como asistente)

Confirmar datos del cliente y diagnóstico preliminar.

Presentar al equipo de trabajo (PM / Analista / COO).

Repasar alcance del servicio + expectativas.

Repasa (COO)

Firma de documentación inicial.

Responsable de Comunicación.

Accesos técnicos necesarios

Solicitar envío de información clave del negocio de acuerdo a lo charlado en reunión (PM)

Agendar segunda reunión (PM).

⁠

B) Alta Operativa(PM)

Enviar email con minuta de reunión inicial.

Enviar checklist de accesos faltantes + fechas límite.

Añadir el cliente a documento C00.

Configurar carpeta del cliente en Drive con estructura Caissa.

Cargar información completa del cliente en IBEX.

Comunicar al Analista Asignado y a Growth Engineer el inicio del cliente.

Agendar reunión de introducción a cliente con Analista Asignado + Growth Engineer.

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C) Inicio del Set Up (PM + Analista)

Analizar toda la info enviada por el cliente para generar minuta interna de objetivos y puntos críticos del cliente.

Agendar reunión con Analista Asignado + Growth Engineer. En esta reunión debe realizarse un diagnóstico PCO inicial y un plan de acción inicial para ordenar el setup Técnico.

Hacer diagnóstico PCO inicial. DOCUMENTAR como hacer este proceso tipo checklist

Ejecutar proceso de Setup Técnico (Enlazar a documento de trabajo) RE-DOCUMENTAR EN NOTION

Analista realiza Dashboard Looker Studio inicial. ENLAZAR PLANTILLA PARA DUPLICAR

PM audita buenas prácticas aplicadas luego del proceso de Setup Técnico (LOOKER / UTM / nomenclaturas / etiquetas / flujos). DOCUMENTAR

PM recopila preguntas para la segunda reunión, previo al lanzamiento de campañas.

Salida: diagnóstico inicial + avance del Set Up.

⁠

D) Segunda Reunión (PM)

Presentar diagnóstico PCO y validar tesis.

Alinear expectativas operativas y presupuestos iniciales.

Confirmar el canal y la frecuencia de feedback brindado por el cliente.

Confirmar prioridades de primer mes y primer trimestre.

Registrar todos los cambios de esta reunión en documentos de Seguimiento KPI, Follow Up, Ibex, según corresponda.

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E) Cierre del Set Up (PM / Analista)

Entrega al cliente de los accesos a Looker Studio

Confirmar canal y frecuencia de feedback de resultados

Dejar el Set Up documentado. Indicando KPIs y valores de referencia. Objetivos documentados. Estructura base de medición documentada.

Salida: Looker entregado al cliente para validación.

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4) Finalización

Resultado esperado: Se auditó la cuenta del cliente, se encontraron las oportunidades de mejora y se estableció un plan de acción para los primeros 3 meses con KPIs de rendimiento claros. El cliente conoce y valora el plan de acción, que aprueba de conformidad a sus expectativas de resultados.

Criterio de salida:

Cliente confirmó el plan de acción y lo valida dentro de sus expectativas.

Cliente confirmó que el dashboard de seguimiento es correcto.

El equipo dispone de un plan de acción y una estructura de medición correcta para ejecutar el proceso de PCO.

El presupuesto mensual de marketing online a invertir por el cliente, está definido y consensuado con el mismo.

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5) Casos especiales y excepciones

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