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Etapa 1 — Alta Comercial del Cliente

Responsable: Director Operativo @Martin Pera

Por qué existe: dar de alta correctamente a un nuevo cliente asegurando que toda la información, accesos y contexto estén listos para iniciar el onboarding.

Valor que agrega el proceso:

Permite que el equipo operativo reciba toda la información crítica desde el primer día.

Evita confusiones o reiteración innecesaria de preguntas al cliente.

Asegura una entrada ordenada y profesional del cliente a Caissa.

Mantener una experiencia de lujo desde el primer contacto operativo.

Consecuencias de no seguir este proceso:

El equipo operativo inicia sin información completa.

Reuniones duplicadas / mala experiencia del cliente.

Retraso en la creación del Alta Formal y del Set Up.

Riesgo de errores en comunicación y expectativas comerciales.

1) Disparador (Solo inicia si se cumple todo)

[ ] Propuesta de trabajo fue aceptada por el cliente vía correo electrónico.

2) Datos necesarios antes de iniciar

Nombre del cliente y negocio.

Claridad de cual fue el servicio contratado.

Monto acordado, modalidad de facturación y fecha de inicio.

Acuerdos particulares gestionados por el equipo de ventas

3) Diagrama de flujo y paso a paso

Enviar mail de “Alta Comercial” (COO). Añadir documento de mail inicial.

Este email contiene:

Información comercial del cliente.

Requisitos solicitados para el cliente (IDs, accesos, roles).

Contacto del analista asignado.

Opciones tentativas para reunión de Kick Off, además del calendario de Tidycal.

Crear estructura interna:

Canal de Slack / Workspace con el cliente.

Contactar al equipo para notificar de la alta.

Enviar al cliente el link para coordinar la reunión inicial (Kick Off).

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4) Finalización

Resultado esperado: Se tienen los datos listos para tener la reunión de Kick Off y solicitar al equipo financiero que realice las facturas correspondientes.

Criterio de salida:

Alta comercial enviada + cliente con reunión inicial agendada con @Martin Pera

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5) Casos especiales y excepciones

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