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Criterio operativo, no sólo habilidades técnicas.Dominio de procesos internos, asegurando calidad y previsibilidad en el delivery.Capacidad para pensar, diagnosticar, priorizar y tomar decisiones autónomas.Claridad en comunicación y accountability, pilares de la cultura Caissa.
Estandarización total: Todos los analistas se forman bajo el mismo marco, evitando improvisación.Escalabilidad: Permite crecer el equipo sin que caiga la calidad del delivery.Menor dependencia de individuos: El conocimiento se vuelve proceso, no persona.Reducción de errores operativos: La formación preventiva evita errores costosos.Mayor velocidad de onboarding del talento: En 60–90 días el analista ya es productivo.Menos carga operativa: No tienen que “inventar” el plan de formación.Mayor claridad de expectativas: Pueden evaluar objetivamente con rúbrica.Mejor control de calidad: El checklist funciona como QA permanente.Ahorro de tiempo: Evita explicar repetidamente lo mismo a cada nueva persona.Ruta clara de desarrollo profesional.Expectativas explícitas: saben qué aprender, cómo y por qué.Mayor autonomía operativa desde etapas tempranas.Formación en criterio, no sólo ejecución técnica.Sensación de progreso medible y transparente.
Caída del estándar del delivery: Cada analista trabaja distinto, eso lleva a resultados inconsistentes.Dependencia de individuos: Se pierde conocimiento cuando alguien se va.Falta de escalabilidad: Formación ad-hoc hace que la empresa no pueda crecer rápido.Incremento de errores críticos: Falta de procesos → más retrabajo, más desgaste.Desalineación entre equipos: PMs enseñan cosas distintas y generan caos metodológico.Sobrecarga de los PMs:
El PM pasa de liderar y optimizar a apagar incendios y corregir errores repetidos.Onboardings lentos e ineficientes: Analistas tardan 6+ meses en producir valor.Falta de criterio en los analistas: Ejecutan tareas sin entender por qué, lo que conlleva bajo impacto en performance.Desmotivación del analista: No tiene guía clara y por lo tanto siente incertidumbre y falta de rumbo.Performance inconsistente.Diagnósticos incorrectos y acciones innecesarias.Mayor pérdida de presupuesto por errores evitables.Poca claridad en la comunicación.Riesgo de churn por falta de profesionalismo.
Qué es una subasta publicitaria.Qué compite en la subasta.Qué parámetros inciden en CPC.Por qué la relevancia afecta resultados.CPCCTRCPMCPAROASCACLTV (concepto general)PixelEventoConversiónUTMFuente / MedioFunnelRevisar gasto diario.Detectar subejecución evidente.Detectar sobregasto evidente.Detectar desvío significativo.Verificar campañas activas.Detectar campañas sin impresiones.Detectar ads desaprobados.Detectar caída abrupta de impresiones.Comprender qué indica conflicto de KW.Verificar existencia de conversiones.Detectar caída abrupta.Detectar aumento anormal.Comparar contra días previos.Revisar estado de la cuenta.Detectar incumplimientos visibles.Entender la importancia de la autoasignación de tareas.VerdeAmarilloRojoRegistrar cambios relevantes.Documentar incidencias.Dejar trazabilidad clara.No registrar información irrelevante.Identificar objetivo mensual.Comparar contra resultado actual.Detectar desvíos.Calcular CAC correctamente.Entender qué implica si aumenta significativamente.Qué pasó.Impacto.Qué se hizo.Próximo paso.Pedir información concreta.Detectar respuesta incompleta.Solicitar aclaración si es necesario.“Lo valido con el equipo y te confirmo.”“Necesitamos revisarlo internamente.”Google AdsMeta AdsGA4 (lectura)GTM
Cambiar estructura.Tocar tracking.Activar campañas sin autorización.Modificar presupuesto sin autorización.Defender decisiones estratégicas complejas.Tomar decisiones financieras avanzadas.
Ejecuta rutina ASA elemental sin errores.Clasifica correctamente estados.Documenta correctamente.Comunica incidencias con orden.No toca lo que no entiende.Puede mantener estabilidad 5 días consecutivos sin generar deuda operativa.
Operar cuentas de forma autónoma.Diseñar y rediseñar estructura.Ejecutar onboarding completo bajo mentoría.Configurar tracking desde cero.Diagnosticar y resolver caídas.Proyectar escenarios.Comunicar y defender decisiones acompañado.Ejecutar PCO en profundidad en PPC.Detectar caídas.Diagnosticar causa probable.Formular hipótesis.Proponer plan.Validarlo.Ejecutarlo.Comunicarlo.Omitir ASA.No documentar.Improvisar.Saltarse validaciones.Romper estructura sin justificación.Crear conversiones.Validar eventos.Revisar GTM.Detectar duplicaciones.Verificar consistencia GA4 vs Ads.Validar UTMs.Proyectar resultados.Estimar escenarios.Evaluar impacto de cambios.Ajustar expectativas.Entender LTV/CAC.Pedir información de negocio.Analizar CAC real.Detectar desbalance básico.
Leer funnel completo.Detectar cuellos.Diferenciar problema de tráfico vs conversión.Leer CRM básico.Analizar calidad de lead.Liderar check quincenal acompañado.Presentar diagnóstico.Defender decisiones.Argumentar plan.Manejar objeciones acompañado.Comunicar caída con claridad.No improvisar.No ocultar errores.Explicar plan de acción.Operar sin revisión diaria.Cumplir ASA sin recordatorios.Tomar decisiones tácticas.Carga operativa.Implementación mecánica.
Desentenderse de resultado.Tomar decisiones estratégicas sensibles sin validar.Saltarse ASA o PCO.Operar sin documentación.
Puede operar cuenta pequeña / mediana solo.Ejecuta onboarding completo bajo mentoría.Domina PPC técnico.Proyecta con fundamento.Analiza funnel básico.Comunica acompañado con seguridad.Mantiene estándar Caissa sin deuda operativa.
Checklist - Desarrollo de analistas v3.1
Propósito del Checklist – Formación de Analistas Caissa
El Checklist Caissa existe para estandarizar la formación de analistas de performance y asegurar que cada persona que entra al equipo desarrolla:
Su propósito es eliminar la variabilidad en el aprendizaje, reducir la dependencia de los PMs y acelerar el tiempo hasta que un analista puede manejar cuentas reales con confianza y calidad.
Valor que añade esta guía
A Caissa como organización
A los PMs y Líderes
A los Analistas
Consecuencias de NO seguir esta guía
Estas consecuencias deben declararse de forma explícita para asegurar el alineamiento.
A nivel organizacional
A nivel del equipo (PMs, líderes, analistas)
A nivel del cliente
MÓDULO 0 — Introducción
Objetivo:
Transformar una persona sin experiencia en un ejecutor disciplinado capaz de mantener estabilidad operativa en una cuenta real bajo supervisión, respetando cultura, ASA y límites técnicos.
Criterio de salida general:
Puede ejecutar rutina diaria completa, detectar anomalías evidentes, clasificar estado, documentar correctamente y comunicar incidencias sin romper estructura ni tomar decisiones estratégicas.
Duración máxima: 10 días hábiles.
Checklist v3.1 - Modulo 0
ID
Módulo
Area
Competencia
Dominio esperado
Documentación
1
Modulo 0
0.1 Cultura y Marco Caissa
0.1.1 Comprende por qué existe Caissa
Explica con sus palabras los valores de Caissa.
2
Modulo 0
0.1 Cultura y Marco Caissa
0.1.1 Comprende por qué existe Caissa
Explica con sus palabras qué problema resolvemos.
3
Modulo 0
0.1 Cultura y Marco Caissa
0.1.1 Comprende por qué existe Caissa
Explicar qué significa hacer crecer un negocio.
4
Modulo 0
0.1 Cultura y Marco Caissa
0.1.2 Comprende la estructura interna de Caissa
Entiende la estructura interna de Caissa. Puede explicar como desenvolverse en diferentes situaciones según el responsable de cada área.
5
Modulo 0
0.1 Cultura y Marco Caissa
0.1.3 Comprende el marco operativo interno
Conoce como navegar entre la documentación en CODA
6
Modulo 0
0.1 Cultura y Marco Caissa
0.1.3 Comprende el marco operativo interno
Leyó la documentación y puede explicar que es el framework de trabajo PCO™
7
Modulo 0
0.1 Cultura y Marco Caissa
0.1.3 Comprende el marco operativo interno
Leyó el manual y puede explicar el funcionamiento de IBEX™, sin profundizar en el uso de la herramienta SQR
8
Modulo 0
0.1 Cultura y Marco Caissa
0.1.3 Comprende el marco operativo interno
Leyó el proceso y puede explicar la importencia de ejecutar ASA de forma diaria.
9
Modulo 0
0.1 Cultura y Marco Caissa
0.1.3 Comprende el marco operativo interno
Leyó el documento y puede explicar para que, como y cuando se completan los archivos de seguimiento de KPI
10
Modulo 0
0.1 Cultura y Marco Caissa
0.1.3 Comprende el marco operativo interno
Leyó el documento y puede explicar para que, como y cuando se completa la bitácora de cada cliente a su cargo.
11
Modulo 0
0.2 Fundamentos Conceptuales de Marketing Digital
0.2.1 Entiende el sistema de subasta
Debe poder explicar:
12
Modulo 0
0.2 Fundamentos Conceptuales de Marketing Digital
0.2.2 Comprende métricas básicas
Debe conocer y explicar:
Debe poder razonar como varían estas métricas en un caso simple de ejemplo.
13
Modulo 0
0.2 Fundamentos Conceptuales de Marketing Digital
0.2.3 Comprende conceptos técnicos fundamentales
Debe saber qué es:
No implementa.
No configura.
Validación:
Explica relación entre evento - conversión - campaña.
14
0.3 Rutina Diaria Operativa (ASA Elemental)
0.3.1 Control de gasto
Debe:
Detecta correctamente un desvío simulado.
15
0.3 Rutina Diaria Operativa (ASA Elemental)
0.3.2 Control de delivery
Debe:
Identifica 3 anomalías en cuenta real.
16
0.3 Rutina Diaria Operativa (ASA Elemental)
0.3.3 Control de conversiones (volumen)
Debe:
No diagnostica tracking técnico.
Validación:
Identifica inconsistencia en escenario real.
17
0.3 Rutina Diaria Operativa (ASA Elemental)
0.3.4 Revisión de IBEX™
Debe:
Validación:
Explica correctamente el estado de una de sus cuentas utilizando solamente IBEX™.
18
0.3 Rutina Diaria Operativa (ASA Elemental)
0.3.5 Clasificación general de cuenta
Debe poder clasificar estado de cuenta según ASA:
Debe poder indicar qué variable genera esa clasificación.
Validación:
Clasificación correcta en caso práctico.
19
0.3 Rutina Diaria Operativa (ASA Elemental)
0.3.6 Documentación en Bitácora
Debe:
Se valida abriendo bitácoras y verificando un cumplimiento de al menos 90% cargadas en tiempo y forma, con la metodología correcta.
20
0.4 Seguimiento de Objetivos (Nivel Inicial)
0.4.1 Comparación Meta vs Real
Debe:
Puede proyectar cierres.
No calcula tendencias avanzadas.
Validación:
Interpreta correctamente caso simple.
21
0.4 Seguimiento de Objetivos (Nivel Inicial)
0.4.2 Cálculo básico de CAC
Debe:
No calcula LTV/CAC.
No analiza punto de equilibrio.
Validación:
Resuelve ejercicio simple de CAC.
22
0.5 Comunicación Básica con Cliente
0.5.1 Reporte de incidencia
Debe estructurar mensaje con:
Sin especular.
Sin exagerar.
Validación:
Redacta mensaje correcto ante escenario simulado.
23
0.5 Comunicación Básica con Cliente
0.5.2 Solicitud de información
Debe:
Validación:
Simulación de pedido de acceso o dato faltante.
24
0.5 Comunicación Básica con Cliente
0.5.3 Reconoce límites operativos
Debe saber decir:
No defiende decisiones estratégicas complejas en el aire.
Validación:
Simulación de conversación con cliente.
25
0.6 Alcance Técnico Mínimo
0.6.1 Navegación de plataformas
Debe conocer en sus aspectos de funcionamiento general:
Debe conocer como funcionan y como puede configurarse cada herramienta, así como obtener información útil de cada una.
Validación:
Recorrido guiado respondiendo a preguntas sobre la herramienta.
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Límites Formales del Módulo 0
No puede:
Criterio de salida formal
Se considera aprobado cuando:
MÓDULO 1 – ANALISTA PPC CON ACCOUNTABILITY TOTAL
Objetivo
Convertir al analista en responsable directo de resultados PPC, capaz de:
Checklist v3.1 - Modulo 1
ID
Módulo
Area
Competencia
Dominio esperado
Documentación
26
Módulo 1
1.1 Cultura y Responsabilidad
1.1.1 Asume Accountability Total de Resultados PPC
Debe:
Validación:
Caso real de caída donde formula diagnóstico + plan.
27
Módulo 1
1.1 Cultura y Responsabilidad
1.1.2 No comete errores de Módulo 0
No puede:
Validación:
Auditoría semanal sin desvíos de proceso.
28
Módulo 1
1.2 Dominio Técnico PPC
1.2.1 Diseño y Rediseño de Estructura
Definir arquitectura de campañas tanto en google como en META
29
Módulo 1
1.2 Dominio Técnico PPC
1.2.1 Diseño y Rediseño de Estructura
Diseñar segmentación de campañas tanto en google como en META
30
Módulo 1
1.2 Dominio Técnico PPC
1.2.1 Diseño y Rediseño de Estructura
Resolver conflictos de KW.
31
Módulo 1
1.2 Dominio Técnico PPC
1.2.1 Diseño y Rediseño de Estructura
Organizar presupuestos de campañas tanto en google como en META
32
Módulo 1
1.2 Dominio Técnico PPC
1.2.1 Diseño y Rediseño de Estructura
Justificar estructura de campañas tanto en google como en META
33
Módulo 1
1.2 Dominio Técnico PPC
1.2.2 Optimización Avanzada
Debe poder:
Analizar SQR en profundidad.
Detectar patrones.
Ajustar bidding con criterio.
Detectar saturación.
Optimizar anuncios.
Tomar decisiones basadas en datos.
Validación:
Mejora concreta sobre cuenta real.
34
Módulo 1
1.2 Dominio Técnico PPC
1.2.3 Gestión Presupuestaria
Debe:
Distribuir presupuesto.
Proyectar inversión.
Estimar impacto.
Detectar subinversión estratégica.
Siempre valida movimientos grandes.
Validación:
Ejercicio de redistribución.
35
Módulo 1
1.3 Tracking y Setup Técnico
1.3 Tracking y Setup Técnico
Debe poder:
Validación:
Configuración real auditada sin errores críticos.
36
Módulo 1
1.3 Tracking y Setup Técnico
1.3.2 Setup Técnico Completo Desde Cero
Debe poder ejecutar el 100% del proceso de setup que se asigna al analista.
37
Módulo 1
1.4 Análisis y Proyección
1.4.1 Proyección Básica
Debe poder:
Validación:
Escenario simulado con estimación fundamentada.
38
Módulo 1
1.4 Análisis y Proyección
1.4.2 Lectura Financiera Inicial
Debe:
Validación:
Análisis simple sobre caso real.
39
Módulo 1
1.4 Análisis y Proyección
1.4.3 Análisis de Funnel
Debe:
Validación:
Caso donde detecta fricción fuera de PPC.
40
Módulo 1
1.5 Comunicación y Relación con Cliente
1.5.1 Liderazgo Progresivo de Check
Debe poder:
Validación:
Simulación real con mentor presente.
41
Módulo 1
1.5 Comunicación y Relación con Cliente
1.5.2 Comunicación de Crisis
Debe:
Validación:
Caso simulado de crisis.
42
Módulo 1
1.6 Autonomía y Delegación
1.6.1 Autonomía Real con Auditoría Semanal
Debe:
Validación:
Operación autónoma auditada semanalmente.
43
Módulo 1
1.6 Autonomía y Delegación
1.6.2 Delegación Responsable
Puede delegar tareas puntuales:
Validación:
Caso práctico de delegación bien gestionada, delegada y controlada cuando se le devolvió la tarea.
There are no rows in this table
Límites del Módulo 1
No puede:
🟢 Criterio Final de Aprobación
Se considera egresado cuando:
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Try clicking the ··· in the right corner or using a keyboard shortcut (
CtrlP
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